空头氛围往往酝酿着赚钱机会!
一些需要重视的现象 。今天虽然A股和港股全线调整,但午后市场突然多了许多多头的声音。首先 ,摩根士丹利最近将中资股评级由“减持”升至“与大市同步 ”。特朗普政策倾向推低美元,历史上当美元下跌,反映外资情绪的港股会更受惠 。
与此同时 ,知名市场人士洪灏也表示,他观察到香港金管局的基础货币余额大幅的飙升。最近这几天,香港隔夜的利率Hibor已经被砸到0左右了 ,从4砸到0了,发生在短短几个月时间,非常的惊人。这个显示的,就是资金不断地涌入香港市场 。
全球投资咨询公司剑桥联合公司 (Cambridge Associates) 表示 ,全球投资者正在重新评估其以美国为主的投资组合,并关注中国香港和中国内地被低估的股票,以在地缘政治紧张局势中“提供防御”。全球资金流入中国股市的“涓涓细流”或将汇成“洪流 ”。
大摩意外唱多
摩根士丹利的策略向来具有风向标意义。今日午后 ,格隆汇的消息指出,摩根士丹利最近将中资股评级由“减持”升至“与大市同步” 。
该公司董事总经理王滢表示,关税战仍有多项不明朗因素 ,所以暂未拟再上调评级,看好中资科技股,相信板块内的企业创新能力强 ,而且会是国际领先的公司,前景相当亮丽,但整体市况仍会因为贸易战而波动 ,建议投资组合内亦应投放部分国企高息股,提升防守性。
相比A股,大摩更偏好港股。王滢解释称,特朗普政策倾向推低美元 ,历史上当美元下跌,反映外资情绪的港股会更受惠,而A股更代表内地传统经济表现 ,在改革转型的路上弹性或许赶不上港股 。
王滢指出,内地有多项政策支持股市,这些措施相当重要。但她强调 ,国家队入市目标在于稳定股市,而非将大市推到新高,相信只会在重大波动情况下才会有限度地使用。
无独有偶 ,本周初段,高盛首席中国股票策略师刘劲津及其团队发布最新报告称,人民币潜在的汇率韧性支持对中国股市的超配立场 ,倾向看好国内以人民币计价的资产,预计企业盈利前景将适度改善,外资流入中国股市势头增强 。高盛认为,人民币汇率每1%升值可推动股市上涨3% ,非必需消费品 、房地产和券商股将表现优异。
资金涌入预期强烈
据六里投资报今天的消息,知名经济学家洪灏在一场在线演讲中表示,在接下来的几年里 ,如无意外的话,我们都会看到美元的走弱;美元和美债不再是一个避险资产,美元变成了风险资产。
洪灏判断美元将大概率继续走弱 ,同时这个走弱趋势还会获得越来越多的人的认可,但是,美股还是高高在上;并不是说不要买美股 ,而是要把过去这几年积累的、赢得的成果,考虑重新配置到其他的国家 。
同时,洪灏认为 ,在这种形势下,中国的A股、港股反而变成了避险资产,资金在涌入港股。他观察到香港金管局的基础货币余额大幅的飙升。最近这几天,香港隔夜的利率Hibor已经被砸到0左右了 ,从4砸到0了,发生在短短几个月时间,非常的惊人 。这个显示的 ,就是资金不断地涌入香港市场。洪灏预测,虽然基本面放缓,但是由于流动性回流到香港市场 ,以及北水南流等原因,港股在下半年应该还有一个高点。
值得注意的是,并非仅洪灏持上述观点。据南华早报最新报道 ,全球投资咨询公司剑桥联合公司 (Cambridge Associates) 亚洲区主管科斯特洛表示,机构投资组合开始从美国市场撤离,亚洲受益于相对价值和政策支持的初步迹象 。这家总部位于波士顿 、管理着6100亿美元客户资产的公司表示 ,尽管今年大部分购买来自本地和内地投资者,但全球投资者对非美国资产的兴趣有所增加。
长期受到负面情绪拖累的香港股市正受益于有利的货币环境、南向资本流动增加以及首次公开募股 (IPO) 活动增加等因素。据彭博社汇编的数据,截至5月27日,香港已有26家新股上市 ,融资总额达772亿港元(约合99亿美元) 。科斯特洛表示,尽管新股发行量仍低于新冠疫情前的峰值,但复苏速度已超过美国和欧洲的IPO市场。而从估值水平来看 ,香港恒生指数今年迄今已上涨约15.9%。彭博数据显示,该指数目前的市盈率约为今年预期收益的10.5倍,而标准普尔500指数为22.5倍 ,日经225指数为19.3倍 。
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